Vermögensberatung

Unabhängig von Banken und Eigeninteressen

Weil Ihr Vermögen den besten Service verdient...

Als erste Anlaufstelle im Bereich Vermögensplanung bieten wir Ihnen individuelle Lösungen an, die weit über das traditionelle Bankgeschäft gehen.

Wir hören Ihnen zu, erfassen Ihre Gesamtsituation und entwickeln auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche ausgerichtet eine entsprechend abgestimmte Anlagestrategie.

Schon einmal eine Depotanalyse erstellt?

Wer sein Depot fit macht, kann Risiken, Kosten und Steuern reduzieren und die künftige Rendite optimieren.

Fragen zur Vermögensberatung

Wie lege ich mein Geld am besten an?

Wie erfolgreich Sie langfristig mit Ihren Geldanlagen sind, hängt von der gewählten Anlagestrategie ab. Auch erklären wir Ihnen, welche typischen Fehler Anleger vermeiden sollten.

Warum empfehlen Ihnen die Banken Ihre eigenen Lösungen?

Banken haben aufgrund der Ziele und Provisionen grosse Anreize, eigene Produkte zu verkaufen. Sehr oft schneiden jedoch bankeigene Produkte nur mittelmässig ab.

Warum sollte Ihr Portfolio neutral und unabhängig sein?

Im Gegensatz zu den meisten Banken empfehlen wir Ihnen, keine eigenen Finanzprodukte, sondern nur Anlagen, die in objektiven Auswahlverfahren herausragen.

Was sind meine finanziellen Ziele?

Überlegen Sie sich, welche finanziellen Ziele langfristig erreicht werden sollen – sei es der Kauf eines Hauses, die Ausbildung der Kinder, der eigene Ruhestand oder andere Ziele.

Definieren Sie klare Ziele und die nötigen Schritte.

Wie viel Geld kann ich sparen?

Ermitteln Sie Ihr verfügbares Einkommen und analysieren Sie Ihre Ausgaben. Sie bestimmen, wie viel Geld Sie monatlich oder jährlich sparen können, um Ihr Vermögen aufzubauen.

Kostenloses Beratungsgepsräch

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. In einem kostenlosen Beratungsgespräch analysieren wir, ob und wo bei Ihnen Handlungsbedarf bei den Themen Finanzen, Versicherung & Vorsorge besteht.