Finanzberatung

Rundum gut beraten, alles aus einer Hand

Wer privat nicht vorsorgt, wird seinen Lebensstandard anpassen müssen

wer mit einer Strategie spart, vorsorgt und investiert, ist für die Zukunft gewappnet

Eine private Finanzberatung dient dazu, den gezielten Vermögensaufbau zu fördern und eine langfristige Steueroptimierung und Vermögensoptimierung anzustreben. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung. Wir begleiten Sie auf Ihrem persönlichen Weg.

Stellen Sie sich die wichtigsten Fragen bei einer Finanzberatung

Nutze ich alle steuerlichen Möglichkeiten?
Sind meine finanziellen Risiken genügend abgedeckt?
Ist meine Altersvorsorge ausreichend?
Soll ich nach meiner Erwerbsaufgabe das Vorsorgekapital als Rente oder Kapital beziehen?
Wie kann ich meine Vorsorge optimieren?
Wie finanziere ich meine Ausgaben im Alter?

Finanzieller Erfolg ist planbar

Klar ist, wer sich um seine Finanzen kümmert und sich mit den Grundlagen auskennt, hat in der Zukunft die besseren Karten. Dennoch sind die finanziellen Themen nicht für alle gleich greifbar, weshalb eine private Finanzberatung mit einem Profi durchaus Sinn macht.

Für eine umfassende Finanzberatung sollten Sie sich im Vorfeld schon mal Gedanken über die untenstehenden Themen machen.

Vorsorgeanalyse

Erkennen Sie die Deckungslücken im Bereich Altersrente, Tod und Invalidität. Liegt Ihr Steuerpotential brach?

Berechnung Leistungen im Alter
Berechnung Leistungen Tod und Invalidität
Aufzeigen von Steueroptimierungen
Analyse von Vermögensstrategien
Planungsvarianten mit Lösungsvorschlägen
Durchleuchtung des Güter- und Erbrechts
Massnahmenplan

Pensionsplanung

Planen Sie Ihre Pensionierung richtig und rechtzeitig.

Darstellung Ordentliche Pension
Berechnung Frühpension, Teilpension oder Aufschub
Gegenüberstellung Renten- oder Kapitalbezug
Übersicht Vermögensentwicklung, Einnahme- und Ausgabensituation vor und nach der Pensionierung
Optimierung im Bereich Vermögen, Steuern und Immobilien
Durchleuchtung des Güter- und Erbrechts
Massnahmenplan

Wertschriften

Was sind meine finanziellen Ziele, wieviel Geld kann ich sparen und welche Anlagestrategie passt zu mir?

Steuern

Erkennen Sie Ihr Steuerspar-Potenzial. Sie ersparen sich Zeit und Nerven.

Güterrecht und Erbrecht

Kostenloses Grundlagengespräch, nach Wunsch bei Ihnen zu Hause. Lösungsentwicklung in den Bereichen:

Sie schaffen Klarheit und tragen massgeblich dazu bei, dass es in Zukunft zu keinen Streitigkeiten oder gar behördlichen Massnahmen kommt (z.B. durch die KESB)

Versicherungen

Sie haben jederzeit Ihr Portfolio optimiert. Sie sparen Zeit und Geld.

Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge
Auswertung der aktuellen Versicherungssituation
Umsetzung der notwendigen Änderungen
Optimierung von Preis-/Leistungsverhältnis
Vollständige Entlastung bei der Versicherungsverwaltung
Risikoanalyse & Vorsorgeanalyse für Privatpersonen
Versicherungsbroker-Service für Privatpersonen und Unternehmen

Die Fähndrich Finanz GmbH (Register Nr. 36’336) ist als unabhängige sowie ungebundene Versicherungsvermittlerin (Makler und Broker) bei der FINMA registriert (www.finma.ch).

Durch eine Finanzberatung kenne ich meine Fakten und kann so den Grundstein für eine erfolgreiche Planung legen.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. In einem kostenlosen Beratungsgespräch analysieren wir, ob und wo bei Ihnen Handlungsbedarf bei den Themen Finanzen, Versicherung & Vorsorge besteht.

Unsere Werte

persönlich

Der persönliche Kontakt ist für unsere Zusammenarbeit entscheidend. Erst dadurch verstehen wir Sie vollumfänglich und können Ihnen eine passende Lösung anbieten.

Unabhängig

Unsere Unabhängigkeit ist uns sehr wichtig. Wir arbeiten mit rund 60 renommierten Anbietern zusammen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie jederzeit neutral beraten werden.

Kompetent

Wir tauschen uns permanent aus und bilden uns stetig weiter. Dadurch und dank unserer langjährigen Erfahrung werden Sie professionell betreut und bleiben jederzeit auf dem neuesten Stand.

Umfassend

Wir betrachten eine Kundensituation immer ganzheitlich und langfristig. Dadurch werden die relevanten Massnahmen definiert und können so effizient umgesetzt werden.