Fähndrich Finanz
Ihr vertrauensvoller Partner für Vorsorge und Finanzen
Vorsorge - sollte keine Frage des Budgets sein!
Wir helfen Ihnen Ihre Vorsorge optimal und realistisch umzusetzen.
Bevor Sorgen - Vorsorgen!
Es ist nie zu spät vorzusorgen.
Haben Sie sich schon mal an die Idee einer Frühpension gewagt?
Wir helfen Ihnen, Ihre Träume in die Realität umzusetzen.
Tipps und Tricks zum Steuern sparen!
Wir sparen am richtigen Ende.

Versicherung | Vorsorge | Finanzen

Fähndrich Finanz

Eine starke & neutrale Partnerschaft

Ihr Vertrauen ist die Basis unserer Zusammenarbeit. Deshalb stehen Sie bei Fähndrich Finanz immer als Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir bieten Ihnen gesamtheitliche Konzepte an, welche auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dank langjähriger Erfahrung mit unseren Kunden sind wir in der Lage, Ihre finanzielle Situation genau zu analysieren. Wir arbeiten eng mit allen relevanten Finanzinstituten in der Schweiz zusammen – somit sind wir unabhängig und können Ihnen einen vollumfänglichen Service anbieten. Sie sparen Zeit, Geduld und Geld.

Wir von Fähndrich Finanz freuen uns auf eine gemeinsame Zusammenarbeit.

Die Werte von Fähndrich Finanz

persönlich

Der persönliche Kontakt ist für unsere Zusammenarbeit entscheidend. Erst dadurch verstehen wir unsere Kunden vollumfänglich und können Ihnen eine passende Lösung anbieten.

Unabhängig

Unsere Unabhängigkeit ist uns sehr wichtig. Wir arbeiten mit rund 60 renommierten Anbietern zusammen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie jederzeit neutral beraten werden.

Kompetent

Wir tauschen uns permanent aus und bilden uns stetig weiter. Dadurch und dank unserer langjährigen Erfahrung werden Sie professionell betreut und bleiben jederzeit auf dem neuesten Stand.

Umfassend

Wir betrachten eine Kundensituation immer ganzheitlich und langfristig. So werden die relevanten Massnahmen definiert und können so effizient umgesetzt werden.

Unsere Dienstleistungen

Fähndrich Finanz bietet Ihnen eine ganzheitliche Finanzberatung an. Wir brechen die komplizierten Themen im Finanzbereich, Versicherungsbereich und Vorsorgebereich auf ein verständliches Niveau herunter. Damit Sie verstehen, was sie benötigen und welche Auswirkung dies auf Ihr Leben und Ihre finanzielle Sicherheit hat. 

Versicherung

Wir analysieren Ihr bestehendes Versicherungs-Portfolio und zeigen Ihnen die bestmögliche Lösung auf. Von Hausrat über Krankenkasse bis hin zur Autoversicherung. Dank unserer neutralen Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern steht Ihr Mehrwert stets im Fokus.

Vorsorgeberatung

Damit Sie nach der Pensionierung keine bösen Überraschungen erleben, sollten Sie sich frühzeitig um Ihre Vorsorge kümmern. Wir erklären Ihnen das Prinzip der drei Säulen der Vorsorge und helfen Ihnen, Ihre finanzielle Sicherheit und Stabilität auch nach der Pensionierung zu gewährleisten.

Pensionierung planen

Wenn die Pension in absehbare Nähe rückt, sollten Sie diese frühzeitig planen. Wir analysieren Ihre Situation und finden die optimale Lösung individuell und massgeschneidert. Wir erstellen einen Massnahmenplan und unterstützen Sie bei der Umsetzung. Damit Sie mit einem sicheren Gefühl in den verdienten Ruhestand gehen können.

Wertschriften

Sie möchten Kapital mit interessanten Renditen aufbauen? Mit unserer jahrelangen Erfahrung helfen wir Ihnen, Ihr Portfolio aktiv und unabhängig zu betreuen. Sie sparen sich Zeit und Nerven und profitieren langfristig von attraktiven Renditen und tiefen Kosten.

Steuern

Wir erledigen nicht nur Ihre Steuerklärung, sondern auch alle Abklärungen mit den zuständigen Ämtern. Wir schöpfen für Sie das Potenzial von Steueroptimierungen auf. So sparen Sie nicht nur Geld und Zeit, sondern auch Nerven.

Recht

Wir bieten Ihnen ein kostenloses Grundlagengespräch an. Durch einen Anwalt und Notar haben Sie die Möglichkeit, Angelegenheiten im Bezug zu Ehegütern und Erbrecht inkl. Vorsorgeauftrag zu regeln. So ist klar, welche Bereiche geregelt werden müssen - damit spätere, unschöne Diskussionen vermieden werden.

Rundum gut beraten, alles aus einer Hand.

Fähndrich Finanz arbeitet umfassend und konzeptionell.

ZIELE, WÜNSCHE, BEDÜRFNISSE

Wir definieren gemeinsam Ihre Ziele, Wünsche und Bedürfnisse.

ANALYSE

Wir erstellen für Sie eine individuelle Analyse.

LÖSUNGS-PRÄSENTATION

Wir präsentieren mögliche Lösungen. Sie treffen Ihre Entscheidung.

Umsetzung

Umsetzung der Lösung und laufende Überprüfung, ob Ihre Ziele erreicht werden.

BEGLEITUNG

Wir unterstützen und begleiten Sie langfristig.

Fragen zu Finanzen, Vorsorge und Recht

Das System der Vorsorge in der Schweiz ist auf drei Säulen aufgebaut: AHV, Pensionskasse und die private Vorsorge. Aber reicht das Geld aus den 3 Säulen? Folgende Fragen sollten Sie sich stellen:

– Wann möchte ich in Pension gehen?

– Wie sieht mein Budget im Alter aus?

– Bin ich im Alter genügend abgesichert? (Testament/Erbvertrag)

Frühzeitiges Sparen und Investieren lohnt sich. Doch es ist nie zu spät, mit einer durchdachten Strategie Kapital aufzubauen. Besonders interessant ist die Vorsorge 3a, da die Beiträge vom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden können. Aber auch beim Wertschriftensparen gibt es sehr interessante Lösungen.

Wie sieht es mit einer Teilpensionierung aus oder möchten Sie sogar länger arbeiten?

Die 3. Säule wird vom Bund mit attraktiven Steuervorteilen belohnt. Sie können dadurch massiv Steuern sparen und zugleich vorsorgen.

Die einbezahlte Prämie wird vom steuerbaren Einkommen abgezogen. Sogar die Erträge (Zinsen und Überschüsse) sind während der Laufzeit steuerfrei. 

Kostenloses Beratungsgespräch

Nehmen Sie mit Fähndrich Finanz Kontakt auf. In einem kostenlosen Beratungsgespräch analysieren wir, ob und wo bei Ihnen Handlungsbedarf bei den Themen Finanzen, Versicherung & Vorsorge besteht.

Finanzberater

Markus Fähndrich

Das Vertrauen eines Kunden zu gewinnen, ist für mich das Wertvollste und eine Empfehlung das schönste Lob für meinen täglichen Einsatz. 

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Die höchste Form der Neutralität besteht darin, die Fakten objektiv zu präsentieren und eine ehrliche, unvoreingenommene Lösung zu präsentieren.

Vertragspartner von Fähndrich Finanz

Vielfältige Partner – neutrale Beratung

AIG Europe Limited,LondonHelsanaREVOR Sammelstiftung
Allianz SuisseHelvetia VersicherungenRMS Risk Management Service AG
Allvor SammelstiftungHOTELASAEKK
Alvoso PensionskasseInnova VersicherungenSana24
Asga PensionskasseLiberty Mutual Insurance Europe SE,LeudelangeSanagate
AssuraLiberty VorsorgeSanitas
AutoMate Insurance AGLiechtensteinLife Assurance AGServisa Sammelstiftung
Avanea PensionskasseMannheimer Versicherung AGSIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
AXA VersicherungMarkel Insurance SESimpego Versicherungen AG
Basler Versicherung AGMC Makler Consulting AGSkandia Service AG
BelmotMedpension vsao asmacSmile direct Versicherungen
CAP RechtsschutzMobiliar VersicherungSOLIDA Versicherungen AG
Chubb Versicherungen (Schweiz) AGNest SammelstiftungSSO Stiftung
Compacta Sammelstiftung BVGNoventusCollectStiftung Abendrot
CONCORDIA VersicherungOCC Assekuranzkontor AGSWICA Gesundheitsorganisation
CONVITUSÖKKSwiss Life
CSS VersicherungOrion Rechtsschutz-VersicherungsgesellschaftSwisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken
Dextra Rechtsschutz AGPAX VersicherungSympany
elipsLifePensExpert AGTellco pkPRO
Emmental VersicherungPensFlex SammelstiftungTSM Versicherungs-Gesellschaft
EponaPensionskasse profaroUWP Sammelstiftung
Europäische Reiseversicherungs AGPensionskasse SHPVaudoise Versicherungen
Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AGPersonalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte PAT-BVGVersicherungs-Verband Schweizerischer Transportunternehmungen (VVST) Genossenschaft
FUTURA VorsorgePKG PensionskasseVisana KMU
GastroSocial PensionskassePrevis Vorsorgevorsorgestiftung vsao
Gemini SammelstiftungPro LifeWunderlich Financial Consulting GmbH
Generali VersicherungPro Medico StiftungYOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG
glarnerSachProfond VorsorgeeinrichtungZürich Versicherungs-Gesellschaft AG
Groupe Mutuel VersicherungenPROSPERITA 
GVB Privatversicherungen AGProtekta Rechtsschutz AG 

 

AIG Europe Limited,London
Allianz Suisse
Allvor Sammelstiftung
Alvoso Pensionskasse
Asga Pensionskasse
Assura
AutoMate Insurance AG
Avanea Pensionskasse
AXA Versicherung
Basler Versicherung AG
Belmot
CAP Rechtsschutz
Chubb Versicherungen (Schweiz) AG
Compacta Sammelstiftung BVG
CONCORDIA Versicherung
CONVITUS
CSS Versicherung
Dextra Rechtsschutz AG
elipsLife
Emmental Versicherung
Epona
Europäische Reiseversicherungs AG
Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG
FUTURA Vorsorge
GastroSocial Pensionskasse
Gemini Sammelstiftung
Generali Versicherung
glarnerSach
Groupe Mutuel Versicherungen
GVB Privatversicherungen AG
Helsana
Helvetia Versicherungen
HOTELA
Innova Versicherungen
Liberty Mutual Insurance Europe SE,Leudelange
Liberty Vorsorge
LiechtensteinLife Assurance AG
Mannheimer Versicherung AG
Markel Insurance SE
MC Makler Consulting AG
Medpension vsao asmac
Mobiliar Versicherung
Nest Sammelstiftung
NoventusCollect
OCC Assekuranzkontor AG
ÖKK
Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft
PAX Versicherung
PensExpert AG
PensFlex Sammelstiftung
Pensionskasse profaro
Pensionskasse SHP
Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte PAT-BVG
PKG Pensionskasse
Previs Vorsorge
Pro Life
Pro Medico Stiftung
Profond Vorsorgeeinrichtung
PROSPERITA
Protekta Rechtsschutz AG
REVOR Sammelstiftung
RMS Risk Management Service AG
SAEKK
Sana24
Sanagate
Sanitas
Servisa Sammelstiftung
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
Simpego Versicherungen AG
Skandia Service AG
Smile direct Versicherungen
SOLIDA Versicherungen AG
SSO Stiftung
Stiftung Abendrot
SWICA Gesundheitsorganisation
Swiss Life
Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken
Sympany
Tellco pkPRO
TSM Versicherungs-Gesellschaft
UWP Sammelstiftung
Vaudoise Versicherungen
Versicherungs-Verband Schweizerischer Transportunternehmungen (VVST) Genossenschaft
Visana KMU
vorsorgestiftung vsao
Wunderlich Financial Consulting GmbH
YOUPLUS Assurance SCHWEIZ AG
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

Lebenslauf Markus Fähndrich

Beruflicher Werdegang

01.02.2021

Firmengründung
Fähndrich Finanz GmbH, Hergiswil

01.04.2018 bis 31.12.2020

AA Group AG
Grundstrasse 2, 6343 Rotkreuz

Funktionsbezeichnung:
Verkaufsleiter
Stv. Geschäftsführung

Hauptaufgaben/Verantwortung:
Verkaufsleitung
Vertretung der Geschäftsleitung
Repräsentation des Brandes    Umstrukturierung des Verkaufes
Digitalisierung der Verkaufsprozesse
Ausbau der Anzahl AD-Mitarbeiter
Betreuung und Entwicklung des eigenen Kundenstammes

Mehrwert für Unternehmen:
Umsatzsteigerung durch Ausbau Versicherungs- und Vorsorgeangebot
Umsatzsteigerung durch neue Beratungsplattform
Einfacheres Handling der Kundendaten durch Einführung neues CRM

01.01.2010 – 31.03.2018

Swiss Life AG
Sternmattstrasse 12B, 6005 Luzern

Funktionsbezeichnung:
Verkaufsleiter
Stellvertretung des Generalagenten

Hauptaufgaben/Verantwortung:
Budgetverantwortung Vertreib Luzern
Verantwortlich für die fachliche, sowie die persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter

Mehrwert für Unternehmen:
Ich sehe mich als Macher und lebe mein unternehmerisches Denken. Dadurch gelang es mir, die Kultur des Unternehmens und die Motivation der Mitarbeiter weiter zu entwickeln.

01.04.2003 – 31.12.2009

Helvetia Versicherungen
Bahnhofstrasse 42, 6210 Sursee

Funktionsbezeichnung:
Versicherungs- und Vorsorgeberater
Stellvertretung des Verkaufsleiters

Hauptaufgaben/Verantwortung:
Sicherstellung des Absatz- und Umsatzziels Verantwortlich für die operative Umsetzung der Marktbearbeitungsstrategie
Verantwortlich für die Zielerreichung der Tandemgeschäfte mit den Kundenberatern
Coaching und Schulung der Kundenberater
Repräsentation der Generalagentur an Messen und Kundenanlässen

Mehrwert für Unternehmen:
Durch meine konzeptionellen und unternehmerischen Aktivitäten auf dem Markt konnte der Umsatz und Deckungsbeitrag des Standortes Sursee nachhaltig gesteigert werden. Durch mein Coaching wurden die Mitarbeiter zusätzlich motiviert und die Fluktuation wurde dadurch markant gesenkt.

1995 – 2002

Div. Anstellungen im Verkauf und Marketing im Inn- und Ausland

Weiterbildungen

2016 – 2017

dipl. Finanzberater IAF

2009 – 2010

Verkaufsleiter mit eidg. FA
Ausbildung zum Verkaufsleiter Swiss Life
Ausbildung zum Unternehmensberater Swiss Life
Ausbildung zum Fondsberater Swiss Life
Ausbildung zum Vorsorgeberater Swiss Life

2009 

Rechnungswesen | KV Luzern Berufsakademie
Bilanz, Kostenkalkulation, Investitionsrechnen

2008

Networking | KV Luzern Berufsakademie
Kontakte knüpfen, aufbauen und pflegen

2005

Ausbildung zum Fondsberater Helvetia Versicherungen
Lehrgang Pensionsplanungsexperte

2004

Ausbildung zum Kundenberater Helvetia Versicherungen

2001

9 monatiger Sprachaufenthalt in England

1997 – 1998

Technischer Kaufmann mit eidg. FA

1996 – 1997

Handelsschule Dipl. Kaufmann

1995

Microsoft Office Specialist (MOS) Expert

1991 – 1994

Elektromechaniker mit Fähigkeitszeugnis
Berufsmatura berufsbegleitend